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白酒寻找年轻化突破😈👡🍎，成为势不可挡的必然趋势，85年至94年出生的普通白领和职场新人成为白酒企业寻找细分市场的重要突破口。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较(jiao)高景气(qi)或(huo)有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有(you)望改善。