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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降价的政策真的执行🥦💟🥥👅，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓😈🤬😠。没想到一个月后，行业迎来另一番反转🍏👙🍉🍆，“现在全网都在买，反而是他们吃到红利了”🥒🍆💞。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍🥝👘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎💋🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧄🧄🧄🍌，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势👜🎒👜🥻。行业关注自主可控，包括电子（算力💔💘👿👙、半导体设备👗、芯片）💛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💖。

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有券商机构指出👿🥔🥬🍒，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🩲👢🍍。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。

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