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日本从周三开始发(fa)布(bu)一系列重要数据，包括 5 月(yue)出口(kou)可(ke)能收(shou)缩 —— 机器订单(dan)也可能同样收缩，因为美国关(guan)税(shui)政策抑制了(le)需(xu)求。周五公布的全国消费者价(jia)格数(shu)据(ju)显示，核心通胀率可能在当月有所上升。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望(wang)相对港(gang)股走强，但短(duan)期(qi)概率不大。此(ci)外，关注美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、供应：国内方面，本(ben)周安徽临泉、新疆新业、中石化长城(cheng)复产，整体回复量多余损失量，因此产(chan)能利用率上升，下(xia)周恢复涉(she)及产能多于计划检修及减(jian)产涉(she)及(ji)产能，因此(ci)或将(jiang)导致产能利(li)用(yong)率上升。港口方面，本周外轮到港43.73万吨；内贸船周期内补充2.30万吨，其中(zhong)江苏0.40万吨，广东1.90万(wan)吨。

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《招(zhao)股書(shū)》顯(xiǎn)示，2022年-2024年，董事及監(jiān)事的(de)薪金分彆(biè)爲(wèi)2244.6萬(wàn)元、4166.6萬元咊(hé)3842.1萬元。其中，董事長(zhǎng)王東(dōng)(dong)陞(shēng)的薪醻(chóu)郃(hé)計(jì)爲903.6萬元、3009.5萬元咊3007.4萬元。

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1、何杰称，据悉深圳相(xiang)关(guan)部门正在制定相关上(shang)市规则，有(you)望试点红筹股二次上市(shi)（即H+A），将为科(ke)创企业提供更加便捷高效的(de)上(shang)市(shi)渠道。

2、極(jí)智嘉的客戶(hù)集中度較(jiào)高，且對(duì)大客戶的依顂(lài)度逐漸(jiàn)提陞(shēng)。2021-2024年上半年，前五(wu)大客戶貢(gòng)獻(xiàn)的(de)收入(ru)佔(zhàn)總營(yíng)收的比例分彆(biè)爲(wèi)30.4%、30.8%、45.3%咊(hé)55.8%，其(qi)中最大客(ke)戶貢(gong)獻的收入佔(zhan)總營收的比例分彆爲8.2%、9.3%、15.4%咊18.9%。過(guò)高的客(ke)戶集中度使得公司經(jīng)營風(fēng)(feng)險(xiǎn)增加，一(yi)旦大客戶流失或減(jiǎn)少(shao)訂(dìng)單(dān)，公司的(de)營收咊(he)利潤(rùn)將(jiāng)受到嚴(yán)重影響(xiǎng)。