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本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在(zai)非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥬。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🥿🍋🍌，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在(zai)某种因(yin)素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加(jia)速流入，呈现正反馈(kui)效应。从(cong)7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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