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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、中證500股(gu)票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單季(ji)度營(ying)業(ye)利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为👙，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👅🍉💓，又很快回到相对低迷的状态。