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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👘，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压👝🍉🥻，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💕。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤🥑🥝、电价变化对成本带来的变动🍉🍊，价格低位下需防范供应端减产风险🧅🍊🍆，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路👞👞🍒。核心逻辑：

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对荣昌生物而言🍇，更糟心的还在后面🧄🍄，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👡👝🥑🍌。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🧡🍍🧄，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💋👠。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示🥾💕💛，他希望伊朗能够接受国际检查🥥🥕🥾，以核实其不会重启核计划💛。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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具体来看🍄🥑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👗，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍋🧅，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💘🥕，叠加“618”大额补贴🥥👗🍒，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👚；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👚👜🩳💖，4🩳、5月家具零售同比增速均超20%👅🥭🥬，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🩱🥾👘🍋、定制衣柜等需求明显修复🍒，供给端企业持续降费提效🍉🥑🍋🤍，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💋🥭🥭，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍋🍆💌👄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍍🤍🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥿👄🌽🍏，预计中报饰品💓、美容护理部分领域增速有望改善 👚💓🌽🥥🍓。

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1、德固(gu)特成立于(yu)2004年，是(shi)一家节能环保装备(bei)制造领域的高新技术企业(ye)，2021年3月(yue)登陆深交所创业板。经过近20年(nian)的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售(shou)、服务于一体，服务对象广布(bu)化工、能源、冶金、固(gu)废处(chu)理等领域。公司拥有(you)多项资质与认(ren)证，如固定式压力容器(qi)规(gui)则设计资质、A1级压力容(rong)器制造资质、A级锅炉制造资质等(deng)。财务数据显示，2024年，德固特实现营业(ye)收入5.09亿(yi)元，同比增(zeng)长64.21%；归属于母公司所(suo)有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、據(jù)領(lǐng)(ling)英（LinkedIn）上(shang)的一篇帖(tie)子顯(xiǎn)示，高盛資産(chǎn)筦(guǎn)理(li)公司（Goldman Sachs Asset Management）新興(xìng)市場(chǎng)股票聯(lián)蓆(xí)主筦(guan)、印度股票筴(cè)畧(lüè)首(shou)蓆投資(zi)組郃(hé)經(jīng)理(li)希倫(lún)・達(dá)薩(sà)尼已從(cóng)(cong)該(gāi)公司離(lí)職。