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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶(jie)段性见顶。以创新(xin)药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思(si)维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费板块的成交额(e)占(zhan)比也从高(gao)位回落(luo)，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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