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关注(zhu)汽车行(xing)业(ye)“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出(chu)，其次是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部(bu)件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步(bu)变差。此次(ci)整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观(guan)察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)基本隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险。当前市场(chang)主(zhu)要的下行风险，只(zhi)能是(shi)长传导链条的(de)风(feng)险。可能是美国经济(ji)下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全(quan)球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为(wei)扰动的来(lai)源。

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