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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👞🥔👙，包括创新药🩲🩰🥻🥝🍌、AI🍈🍒🍍、机器人、半导体💋、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍇🍋💖🥻👅，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🤬。同时🩳，这些行业在GDP中的比重不断提高👚，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向😠🍓💝，政策😻🍒🍓👚、资本、产业更容易形成共振的效果。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%💓。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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在上述期间，开源证券除了(le)持续更新招股(gu)说明书的财务数据以外，没(mei)有实质性(xing)进展。这也意味着，从2022年(nian)7月至(zhi)今，开源证券已经排队(dui)审核长(zhang)达3年时间。

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展望后市，随着关键点位突破(po)，股指(zhi)仍有空间。可淡化指(zhi)数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内(nei)不在(zai)外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升空间(jian)。

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1、近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大(da)漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接近20%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥔。而2018年以来👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇💌🍍💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥝🥾🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😡，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向