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操作方面🩳🥑👙，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排🍈💋，则可以保持当前中线仓位、多看少动👅，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👜🌽🍇🍒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥🧄🥝，算力供应链（AI服务器、PCB🍊、ASIC芯片👠👠👞、光模块、交换机🍒🩱🥿🍅、算力租赁等）值得重点关注💖👝💯；应用环节需要持续跟踪观察🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍🥾👅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡，港股是全球的风险资产的避风港👅💋，建议继续平衡A股和港股的配比💞👅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅🍆👿💛，但需要耐心等待🧄。

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此外，因*ST同洲(zhou)与大族控(kong)股(gu)存在物业服务合同纠纷而被大族控股采取诉前财产保全措(cuo)施，公司主要银行账户被冻(dong)结，公司股票(piao)交易于2022年2月7日(ri)起被叠加实(shi)施其他风险警(jing)示。

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2、尽管伦敦(dun)会谈并(bing)未带来(lai)实(shi)质性的关(guan)税减免或全面技术封锁松(song)绑，但(dan)该框架协议在结构与机制层(ceng)面上成功延续(xu)了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话(hua)路(lu)径，为未来落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还未公开细(xi)节，但该协议的(de)核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴(cu)而就(jiu)解决所有分歧。我们(men)认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防(fang)控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面(mian)协议。