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1、有业内人(ren)士认为，目前白酒(jiu)消费已进入淡季，各类产品(pin)价格出现波动是正常的，茅台酒自然也(ye)不例外。本轮关于茅台酒价格的讨论，系从端午节前一直(zhi)延续到现在，热度之所以未减，这也是当前白酒行业周期下，龙头企业动(dong)态(tai)受到“放(fang)大”的(de)常见情况。

2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或(huo)交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。