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首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)實(shí)質性降低，中(zhong)長(zhǎng)期資金咊(hé)民(min)間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史(shi)轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由(you)過(guò)去的貶(biǎn)(bian)值(zhi)預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預(yu)期(qi)，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的(de)重要推(tui)力。再次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資(zi)本市場(chǎng)基礎(chǔ)製(zhi)度改革，對(duì)于改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險(xian)的保守態(tài)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强(qiang)的时代的特(te)征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的(de)，同(tong)时流动性和风险偏好也加速改善。

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分析人士认为🥾👝💓💗，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低👝💯👘。综合判断，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或(huo)正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上半年渐近尾声👿🍆，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🍋🥑，公开数据显示，截至6月29日🩱👜，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍎。但若从分红榜前十名来看💝，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🍅👛。其中🥻🧡，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🥔，下半年公募基金分红热情有望延续🥾，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥿。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合约近一(yi)季度平均每周(zhou)基差变(bian)化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近(jin)一季度平均每(mei)周基差变化(hua)-0.05%，相比(bi)于近半(ban)年的-0.03%环境变差。