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2025-06-26 13:25:41 作者：吴雅哲

有创(chuang)新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和(he)券商策略会，他观察到，调(diao)研机构中确实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投(tou)资人会做横向比较(jiao)，问(wen)得更细、更专业。另一家创新(xin)药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多(duo)少(shao)？市场规模多(duo)大？”其(qi)表示(shi)，有时候甚至最(zui)后一个问题，提问者(zhe)自己(ji)就会给出答(da)案。

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1、下跌中的回落：美元走强🥥🍎，外资流出🥿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💘🥦👞👝👠，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩱，分别为23年和24年5-8月🤍🥔💕👄🥦。背后原因类似🥝🥭，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😈🍎💘🥝。（1）23年美联储处于加息周期👚🥬🍈，全年4次加息💝👢，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥥🩰，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍒😡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍓🤍，23年恒生指数下跌-13.8%🩱👚👜，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥭🍈🍅，美联储不断推迟降息时间🥑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥬，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💝👿🍏，万得全A -10%🥦，AH溢价指数从133升至151🥑🤬💟。当前来看🥾🤍🩲🥦，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤬👄，可能出现美债大幅增发的情况🥿🥝🍅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗💌🍇🍑👘。

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