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②分化中的收敛(lian)：21年(nian)通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击(ji)港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期(qi)变化；

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在权益类公募基金扩容🍅💗、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确💗🥕🧅💞，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁🎒🍄💛、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延🤬👡，应会在本周初为原油注入更多风险溢价👡。”

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从国际产(chan)业(ye)趋势来看，创新药已(yi)成为(wei)全球医药市场发展的主体。根据沙利(li)文全球医药市场报告，2024年，全球(qiu)医药市(shi)场整体规(gui)模(mo)1.64万亿(yi)美元，其中创(chuang)新(xin)药市场达到1.13万(wan)亿美元，创新药占比达68.9%。此外，不断技术变(bian)革的(de)创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治(zhi)疗(liao)领域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗、靶(ba)向药、免疫治疗+细胞治疗等几(ji)次革命，据沙(sha)利文机构的(de)预测，全球抗肿(zhong)瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。

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1、决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到的😠🍌。如果你要投资股票市场🥦🤍🧄，就必须做好这些情况发生的准备👅🍎💘🧄🍉。尽管有很多人声称可以预测市场🧄🍇💌，但市场波动实际上是不可预测的🍇🤍🥔。

2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营(ying)基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。