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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两(liang)次典型案例(li)，分别(bie)为23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美(mei)债(zhai)大幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。

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2、股市震(zhen)荡：能源股暴涨（如Frontline股价单日涨7.9%），但航(hang)空、制造业股票(piao)暴跌，避险资产黄金或突破3400美元/盎司。