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華(huá)創(chuàng)證券也認(rèn)爲(wèi)(wei)，在相對(duì)低利率環(huán)境下，銀(yín)行盈利咊(hé)分紅(hóng)的穩(wěn)健性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資(zi)金入市的邏(luó)輯(jí)(ji)未變(biàn)，股息(xi)率高、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)(ji)的銀行仍有絕(jué)(jue)對收益(yi)。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部(bu)件板块(kuai)的行业集中度分歧最(zui)近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋(qu)稳并体现出安(an)全(quan)壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块(kuai)的开支(zhi)持续上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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从策略层面来看(kan)，此类地缘问题的预测难度极大，商品(pin)市场可能(neng)会(hui)有应(ying)激(ji)性反应(ying)，股票(piao)市场短期可能局(ju)部会(hui)有反应，但是由(you)于不可预测性，很难(nan)成为(wei)主导市场(chang)的主要变量。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成👠💛🍇。这其中💌🍏，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药💔🥑🍈、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”🌽🍆🍎。

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1、以这样的视角看待短期休整👅，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🥥🍊，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍑💗🩲👅🍑。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整😈🥕。

2、美国出租(zu)车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二，他们打(da)出了一个著名的广告语：“我(wo)们是(shi)老二，我们更努力。”对无数现代女性来说，她们(men)的处境或(huo)许也(ye)可以这么说：“我们(men)是第二性，我们更努力。”那与其(qi)说是智商决定的，不如说是因为她们清楚(chu)地知道自己没有退(tui)路。