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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池🧡、国产算力、创新药💓、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐💔，这一点要谨慎应对😈🍄🍍。

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不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大(da)致都(dou)“踩(cai)准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合(he)时(shi)，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情(qing)期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板(ban)块。其余市场下行与(yu)震荡(dang)期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数(shu)”的建议(yi)。

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週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速(su)將(jiāng)(jiang)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的(de)力度將直接影響市場的流動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等🍉👿；2）顺周期领域🍈🥦，房地产🧄、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品🥾👄、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高😠、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳😈💕🍎🥾。因此👠🥭，我们根据“高成交💟🥿💯😻👝、低波动”原则🩲👛，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥥。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、我(wo)们(men)通过对指标进行(xing)两次不同(tong)窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头(tou)向下，对市场(chang)持中性态度。