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2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续(xu)迭(die)代、算力(li)基(ji)础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。