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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依(yi)然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总(zong)需求增(zeng)速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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