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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌🍎🍌🥬🍓，红利底仓+小盘成长哑铃配置💋。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧡🥝💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥔🥿🍎💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💝💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👅🍑🩳💗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭，同时通胀尚未回归🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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对于一季度(du)公布(bu)的“近三年累计收益率(lv)7.46%”，一位业界人(ren)士向券商(shang)中国记者表示，综合考虑过去三年的(de)资本市场表现、企业(ye)年金(jin)基金(jin)绝大(da)部分是固收类组合等(deng)情况，这一业绩表现(xian)很稳健。

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作为A股市场的绩优标杆💋🍇，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的营收体量💗🥻，其经营实力已远超调味品行业其他企业👠💋🧡👚，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出🍋👙🥬，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑🥥🎒😡。

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针对飞天茅台线下价格，多名茅台酒经销商反(fan)馈表示(shi)，虽然各地报出的(de)价格存在差异，但目前2025年飞天茅台价格成交价约2100元至2200元/瓶。有外地经销商表示，在互联网平台上，茅台酒的展示价确实带来一定(ding)波动，不(bu)过相关产品在线下价格保持稳定，“近期消费淡季叠加政策等(deng)因素影响，但是随着宴席进入旺季(ji)，以(yi)及‘中秋-国庆’消(xiao)费节点等到来，茅台酒或存在一定的价格向上空间”。

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1、空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年，阿拉(la)斯加航空一架几乎全(quan)新的737 MAX飞(fei)机(ji)在空中发生面板脱落(luo)事件，波音一直在应对生产安全问题。因此，美国联邦航空管理局将737飞(fei)机的月产量限制在38架。

2、在竞争(zheng)力塑造方面，马宗(zong)明表示，随着消费者对环保、健康产品的(de)需求不断攀升，上市公司披露ESG信息可增强公众对其品牌的信任，提升产品(pin)溢价能力。同(tong)时，设定ESG目标(biao)可倒逼公(gong)司技术(shu)创新，推动智能化(hua)与低碳化融合发展，助力公司形成差异化竞争(zheng)力(li)。