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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🥥🧅；化肥价格2024年整体呈下行态势🍈🎒；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍅💋，全面达成协议概率小🍑💔、恐对市场形成冲击🥭🍄🍊🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场🥬，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💝🧡👝🍈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥🍌🥕、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩳🍇、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩱🧡。

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“这(zhe)么大一个党，处在执政地位(wei)、掌控执(zhi)政资源，很容易在执政业绩光环的照(zhao)耀下，出现忽略自身不足(zu)、忽(hu)视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地。”***总书记谆谆告诫。

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1、宏观💝。海外方面🍉👛，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥬💓，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内😈🥕💕，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💕🤬，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😈🩲，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥬👄🥝🩳，美国滞涨风险不能排除💞🥿，三季度经济数据可能逐步显现🥥🥾，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🎒🍉，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥭👝🍅；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👛💕🧡👙，中东局势正日益混乱👞🥑🍊😠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🤬🥬。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💘，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👚🩲，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、风险提示：创业板人工智能(neng)ETF华宝被动跟踪创业(ye)板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日(ri)期为2024.7.11。创业板人工(gong)智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别(bie)为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理(li)人旗下(xia)任何基金的(de)持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为(wei)准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文(wen)中的任何观点、分(fen)析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业(ye)绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他(ta)基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力😈💋，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💯。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👡💞。”