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因此，市场对下半年(nian)的经(jing)济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步(bu)定调，以稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重(zhong)要变量。近期，国内定价(jia)的大宗(zong)商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预(yu)期。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強(qiang)勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北(bei)證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方(fang)麵，本週各大股(gu)指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵(mian)方麵，ETF資金(jin)齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟，逻辑跟此前几次不同👅🥥🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘，引发A股估值重估👿💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯👜🥑，总需求增速结束三年低迷和下行🍇🍓🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕👡👿，本轮增量资金的正反馈机制🍑🍇，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

2、据阿(a)勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿(a)禾公路于2022年9月开工(gong)建设，总投资11.03亿元。2024年9月(yue)30日，阿禾公路(lu)试通车。