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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预(yu)期(qi)走向现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三(san)方面，一是，加征关(guan)税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断(duan)运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在(zai)百万吨以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除(chu)，三季度经济(ji)数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政(zheng)治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济(ji)产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和(he)制(zhi)造业投资保(bao)持(chi)韧性，但地产(chan)投资持续拖累(lei)，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策(ce)预期及落地(di)（或证伪）可能(neng)成为国内品种(zhong)交易的一(yi)部分。

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1、本周(zhou)市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

2、公司内部人也未必就懂自己公司🤬💝👞，在当地住上半年怎么就一定能懂🥭🥿🧡🤬？搞懂一个公司实际上是没有公式的💞，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）