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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💗，比如财政、货币、经济数据验证😈💞。当前市场主要的下行风险🍍，只能是长传导链条的风险🩰🤍，比如中期资产配置格局的变化🍆💌👄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👢🍍😻，强化全球衰退预期🤬😠。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍊💖，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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中油工程公告👠👞🍑，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）👙💯。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件💝🧄，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响💋，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响👿🍑💘😻💕。

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纽约州投(tou)资者Eknath Belbase仍(reng)将美股持仓降至50%，其表示，“政策像(xiang)即兴发挥。”而81岁的特朗普支持者Ronald Gallagher虽然认(ren)同共和党更利股市(shi)，但其组合在美国前总统拜登任期内获得25年(nian)来(lai)最佳连续两年超20%收益。他说：“收益还行，但(dan)和拜登无关。”

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在供应商方面，优乐赛拥有多元化的供应商基础，2022-2024年🥬，公司的五大供应商分别占购买总额的约11.7%、19.1%及17.5%💘🥦。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一供应商的依赖，减少了供应中断的风险😈🧡🍈🩲🩱。

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1、住宅建筑商(shang)莱(lai)纳（LEN）预计在周一收盘(pan)后发布财报，此前该公司曾警告称上一季(ji)度住房市场疲软。会计师事务(wu)所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼(long)罩在两家公司上一(yi)季度利润低于预期的阴影之下。

2、从仓位管理来看👙💯🥔，相较于上周👡💞🍉👡，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👡🩳，均增长了2个百分点👝🧅，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”🥔、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%😠、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。