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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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