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随着美联储官员暗示维持利率不变，投资者和经济学家本周将关注主席杰罗姆·鲍威尔以寻找线索👞👛👠，了解最终可能促使该央行采取行动的因素以及时间。

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据介绍，全国公安机关统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作👄🩰💕，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动，严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流、转账洗钱👚🥭、技术开发、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起🤍🍄，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人💗，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干570余名，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。

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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好的突然变化，结(jie)构上受影响最大的是高位(wei)、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易(yi)出现波动；小票(piao)和题材轮动模式的削弱(ruo)，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政策，价格信(xin)号的持续且普遍低迷可能(neng)成为(wei)新的催化，但需要耐心(xin)等待。整体而言，淡化宏(hong)观扰动(dong)、回归产业(ye)趋势、警惕微盘波动依(yi)然是(shi)下个阶段的核心策略思路。

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1、2H25数(shu)据中(zhong)心(xin)供电(dian)协议(yi)政策有望明确，看好数据中心溢价(jia)协议年内落(luo)地，建议(yi)关注市场化(hua)发电企(qi)业短期催化机会。与数据中心(xin)签订溢价协(xie)议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监管部(bu)门对与(yu)数据中心(xin)定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议(yi)损害其他电力(li)用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初(chu)将进(jin)行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初或进(jin)行立法会议(yi)。我们认为监(jian)管部门在重新评议后或认(ren)可定(ding)向协议模(mo)式，并附加(jia)补贴其他电(dian)力用(yong)户(hu)、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求(qiu)旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对(dui)发电企业形成(cheng)催化。

2、在(zai)激活(huo)需求方面，6月13日，广州重申(shen)全面取消限购、限(xian)售、限价，降低贷款首付比例和利率。陈文静预(yu)计，北京、上海、深圳(zhen)也有望继续优(you)化限制性政策，促进需求释放(fang)。除此之外，各地落地和完善房票安置(zhi)、优化公积(ji)金贷(dai)款、推进住房“以旧换新”、加大购(gou)房补贴力度等均有政策(ce)空间。