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5月，计入**广义(yi)开支、商品房(fang)销售额、社会(hui)零(ling)售商品额、出口金额和(he)企业资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年(nian)报上市公(gong)司收入和利润(run)增速仍保持小幅边(bian)际改善(shan)的态势。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦🍊💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💓🩱、医药生物（化学制药）👿🥬👙、国防军工🍄、有色金属（工业金属、贵金属💟、小金属）、计算机等🩲。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥦🧄🍋。2025年上半年😈🥬👗，化工品价格指数小幅震荡下行👜🥥💖，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落😈💋，同时🥕🥒🍈👅🥬，从供给、需求🍑💝、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看😻🥬，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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参议院(yuan)版本法案的成本高于国会(hui)预算办公室对上月众议(yi)院通过版(ban)本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150💕💝👛🍉，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🧅🧅、IPM模块制造项目🥔💌🍈、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

2、4、策略：上半年供给增幅明显，但外(wai)循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能(neng)会发(fa)生(sheng)改(gai)变，但总量上仍有支撑，并(bing)且新增产能已于上(shang)半年集中投产(chan)，下半(ban)年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅(fu)有限，因此供需矛盾并不突出(chu)，总库存缓慢(man)下降，价格中(zhong)枢(shu)随成本变化而移动。