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根(gen)據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次(ci)將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股(gu)，其中，國(guó)際(jì)髮(fa)售(shou)（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港(gang)公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)(ren)購(gòu)），佔(zhan)髮售股份總數約6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底(di)部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存(cun)量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本市场(chang)的(de)货(huo)币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫(wei)星(xing)通信）。

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1、湘财证券指出，长(zhang)维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场(chang)或(huo)大概(gai)率以“慢牛(niu)”方式运行(xing)。中维度来看，2025年**工作(zuo)报(bao)告中提到(dao)的科技、绿色、消(xiao)费以及(ji)基(ji)建(jian)等领域将是未来市场关注的主要方向。短维(wei)度来看，目(mu)前处于中美关税(shui)90天缓冲期内，我国(guo)出口有望保持相对韧(ren)性，且国内宏观政(zheng)策逐步落地，国家已将工作(zuo)重心转向科技领域，大环境稳定有(you)利于市场上(shang)行。

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