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展望7月🥑🍎👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👡👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🩱👗🌽🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍆👠🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🧡🥬💞，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔💯🍑👞🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面💯🥝💝，目前利率仍处于较低水平🩲👢👙👚，资产荒趋势依然存在👅。上半年🥒😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过💟🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分(fen)彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)(nao)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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全球降息空间再度打开👗👠😻，A股“稳中向好”延续💌。海外方面💗🥭💟👢，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍊；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👜🧄🥻🩰，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💌👅👢🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💋😻🍍🌽。展望后市🍓🍄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👅💛。

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（1）宏观方面(mian)，中美经贸谈判达成(cheng)框架协议，近期特朗普表(biao)示如果贸易伙伴在(zai)谈判中表现出(chu)“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税(shui)政策反(fan)复(fu)，投资者(zhe)对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观(guan)情绪整体较为反复。国内经(jing)济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注(zhu)现实需求兑现情(qing)况。

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1、锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结(jie)束，行(xing)政处罚下达后才能确(que)定公司具(ju)体存在什么(me)违规行为。公开资(zi)料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要(yao)产品包(bao)括膏霜瓶系列产品和乳液瓶(ping)系列产品。

2、具体到今年而言👝🥻🥾，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍉👙，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🥕💯🩲。