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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会活(huo)跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈(ying)利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一(yi)季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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