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配置层面🤍🍎💯，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👙👡💘、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看😠，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍑😈🩰。此外🍅，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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然而，曾以社交媒体网络起家的轻松(song)健康集团却没能“流量常青”。申请资料显示，2022年(nian)至2024年9月30日止的报告期内，轻松(song)健康平台活跃用户从7050万锐(rui)减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户。另(ling)一方面，曾经(jing)占(zhan)大头的保险业(ye)务持续下滑，新拓展的健康服务业务毛利率则从近97%暴跌至约(yue)20%。

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经证监会另案查明🍉🍊🍎🧄，金洲慈航👞👄、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏😡。

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根据行业中观景气🍇👜👅、宏观周期、筹码🥿🥔👚、估值、换手率💓🧅、政策🍒🩳👿、赛道价值等维度对重点行业评分👅，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👠🍍👢、乘用车💯💌🥭🥬🍏、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🍆💘🎒、消费电子、半导体🎒💘🩲、计算机设备、保险、电力😈🤬🍇、燃气等行业。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥥，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%😠、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅👅，半导体🍊👞🍑🥭、光学光电子🧅😠👢、运营商💯🥦、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👿👄，业绩有望改善。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥔👙🧅，上证50上涨1.27%🥾🩱，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💯💌🧡👞，创业板指上涨5.69%🤍💛🤬💕，北证50指数上涨6.84%。