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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性(xing)导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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