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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍅👜👝💌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👛🍄，核心资产泡沫破灭👿，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍆😻🧅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💕💯👢👢，结构上电力设备领涨🥬，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前😻🩳💛，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💖🥕🧅💘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥿💘，港股21年全年净利润增速21%🤍🧅💞🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😈🍊🥻🍈，有望相对港股走强，但短期概率不大👘👿🧅。此外🥑💟💟，关注美联储降息预期🍏💋，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👢🍎。

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虽然营收持续增长，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小🍉🥕，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈👘🥥💞。一方面💟，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力🤬；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响。

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随着产业换档加速及竞争力提升，我国创新药相关企业的基本面正在显著改善。从净利润变化来看，目前创新药上市公司整体的利润亏损开始收窄，预计随着未来产品放量趋势的放大，净利润将进一步改善。同时💔😈，目前创新药上市公司整体的现金及现金等价物充足，现金余额大于10亿元的创新药公司共达17家👅😈。

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“有一些TMT的基金经理来公(gong)司，有医药专业的机构提问，他们就(jiu)以听(ting)为主，提问不多。他们关注的问(wen)题还是偏财务(wu)方(fang)面(mian)。”前述(shu)创新药企董秘说，以前配置创(chuang)新药都是研究医药的个人投资者(zhe)和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会(hui)公布相关的临床进度后，这波行情(qing)也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创(chuang)新药就落后了”，都在提(ti)高创新药持仓比例。

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1、华泰柏瑞基金拥有超18年指数投资经验🧡💓💔，早在2006年就开始了在红利主题ETF领域的前瞻布局🧡🧄，一手打造了策略类型丰富、覆盖AH两地的“红利全家桶”。其中🍊🩳🍄，红利ETF（510880）🥑🥭🥔、红利低波ETF（512890）是目前A股市场中仅有的两只规模超过150亿元的红利主题ETF💘👗🤬，规模分别为196.12亿元和174.60亿元。（数据来源：交易所，截至25/6/13）

2、特朗普通過(guò)持股加密貨(huò)幣(bì)公(gong)司World Liberty Financial穫(huò)得的5，700萬(wàn)美元(yuan)收入來(lái)自(zi)數(shù)字代幣的銷(xiāo)售。這(zhè)讓(ràng)外界得以(yi)一闚(kuī)特朗普(pu)從(cóng)加密貨幣業(yè)務(wù)(wu)中(zhong)穫得的收益，這些業務去年尚處(chù)于起步堦(jiē)段(duan)，此(ci)后已大幅擴(kuò)張(zhāng)。在短短數月內(nèi)，特朗普傢(jiā)族已將(jiāng)其觸(chù)角伸(shen)曏(xiǎng)加密貨幣行業的幾(jǐ)乎每一箇(gè)角落。去年(nian)9月成立(li)的(de)World Liberty Financial在今年推齣(chū)一(yi)欵(kuǎn)與(yǔ)(yu)美(mei)元掛(guà)鉤(gōu)的穩(wěn)定幣，這昰(shì)(shi)一種旨(zhi)在儲(chǔ)存現(xiàn)金或購(gòu)買(mǎi)其他加(jia)密貨(huo)幣代幣的數(shu)字(zi)貨幣(bi)。該(gāi)穩定幣與**所髮(fà)(fa)行貨(huo)幣的兌(duì)換(huàn)比例爲(wèi)1：1。