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人声鼎沸，这是创新药(yao)曾经熟悉的行情，但(dan)这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经(jing)济(ji)新闻》记(ji)者，现在(zai)大家的热情都在创新(xin)药，全行业都在看，包括电子、计(ji)算机、TMT，他们甚(shen)至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司(si)。

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英国电信在给路透社的电子邮件(jian)回(hui)复(fu)中称，目前公司并未积极考虑分(fen)拆 Openreach，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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而在中长期维(wei)度下，资金大概率继续在医药(yao)、新消费与科技当中寻找机会(hui)。目前尚无法确认(ren)主(zhu)线方向，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点，需密切关注。

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1、北美头(tou)部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支(zhi)维持(chi)或上修，打消(xiao)市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提到，云厂(chang)商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本(ben)开支投(tou)入有望延(yan)续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外(wai)通信板块厂商大多进(jin)行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率(lv)能够绕过关税(shui)较高的(de)生产地，需(xu)要承担的关税有(you)限；且企(qi)业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提(ti)价等(deng)举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

2、4、原料：佈(bù)倫(lún)(lun)特原油現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)環(huán)比上陞(shēng)(sheng)3.53%至69.74美(mei)元(yuan)/桶，石腦(nǎo)(nao)油價格環比上陞2.43%至574.35美元/噸(dūn)，乙烷(wan)價(jia)格環比上陞4.89%至3390.00元/噸，動(dòng)力煤(mei)價格環比下降0.16%至617.00元/噸，甲醕(chún)價格環(huan)比上陞4.03%至(zhi)2391.60元/噸(dun)。