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6月28日至29日👚🍌💘，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上👛🩲🍋👘，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人🩲🍎，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声👛，释放多维度改革信号🥝🥭🧄🎒。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏(pian)乐(le)观的(de)假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季(ji)节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降，或将(jiang)累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议(yi)更多把握(wo)矿价承压(ya)下行的机会。

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1、🏮行业配(pei)置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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