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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售(shou)累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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