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而在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中(zhong)城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速(su)進一步(bu)下滑的可能性。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅，引发A股估值重估🥦👿🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕💗🥑💘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🍏。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👅👢🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍅👿🩲。这个逻辑之下🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🍅，是重要的选股方向

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1、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一般。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。