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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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