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由于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现(xian)超额收益的行业主要集中在国防军(jun)工(gong)、农林牧(mu)渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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展(zhan)望后市，上(shang)证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去(qu)年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行(xing)空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股(gu)票市場可跟蹤資金淨(jing)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善(shan)，螎資資金(jin)淨(jing)流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

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2、对于业绩变动(dong)，成都(dou)先(xian)导表示，报告期(qi)内，公(gong)司各个技术平(ping)台的商业项目稳步推进(jin)，研究(jiu)项目进(jin)展顺利，主营业务收入的增长推(tui)动了本(ben)期利润的(de)显著提升。 随着(zhe)各(ge)技术平台商业化项目的不断增加，公司适度将业务重(zhong)心向商业项目倾斜。