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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持(chi)续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续(xu)国内到(dao)港增量约 500-1000 万(wan)吨(dun)，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨(dun)，过剩(sheng)压(ya)力较年初(chu)预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度(du)平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预(yu)估三(san)季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明(ming)显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度(du)需求端受政策影(ying)响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍊👘🍇🍇。国际层面💞🧄，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍋，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👄，国内经济内生动能走弱🍌👝👢，楼市持续回落🍄🥾🩳💋，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👢👜。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💘🍌💘，但由于缺乏增量资金与基本面改善💟💋🧄，使得指数在震荡区间🩰🥭，而非市场预期的突破和主升💔💌👞。

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