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在(zai)企业盈利(li)改善、产(chan)业趋势纵深推进的(de)背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资(zi)的信心将会持续提升，投(tou)资者会进一步加大(da)对盈利方式和投资工具(ju)的投入(ru)力度——可(ke)能是(shi)直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外(wai)綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重(zhong)點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽車(chē)、有(you)色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)(xue)製藥(yào)(yao)等”

2、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游(you)设(she)备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频(pin)景(jing)气(qi)指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。