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本周（6月(yue)9日至(zhi)13日(ri)），A股市场持续活跃(yue)，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指(zhi)数(shu)方面，本周(zhou)创业板指小幅上涨0.22%，沪(hu)指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北(bei)证50下跌3.11%。

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4月10日，抖音官方(fang)公众号“抖音安全中心”发布关于打击违规微短剧的公告。公告显示，3月，抖音平台累计拦(lan)截下架违规微短剧476部，大量在审核(he)阶段进行了(le)拦截(jie)未上线播放，部分为回查下架。

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目前已经到了考核管理层、是否继续由李源祥担任下一任CEO的关键时间节点🥬。李源祥2019年年底从中国平安（601318.SH）加盟友邦保险，任期从2020年3月1日开始😡👜🍊👝，三年一个任职周期👜，如今已经到了第二任的后期。接下来，友邦保险是延长李源祥的合约🥻👅😻👜、让其再主导经营三年，还是选择其他候选人，都较为紧迫👅🥝🥾。

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1、里昂发布研报称🥥🤬🥾，该行中国消费品考察团于5月走访内地多个城市，并透过对泡泡玛特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企业的深入研究后，观察到投资者对中国消费品公司的兴趣日益增加🤬。该行指🍓，这些公司越来越受欢迎😠🍇🧡，但有关投资者主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类别👡，如IP业务、黄金珠宝💋💛🧡💌🩲、旅游🩳、户外活动和茶饮。

2、1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。