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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升(sheng)值。我们(men)在近期报告(gao)中(zhong)反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走(zou)势在绝大(da)多数时间内同步，汇率(lv)成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观(guan)因素占(zhan)优。

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今年以来🍌🍎💔🥦🍎，更加积极的财政政策靠前发力💞，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费💔🍄🌽💌🎒、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债😈、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出🍍🧅🩲🥔、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债🍅👛🥔、设立新型政策性金融工具等。

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1、当市场(chang)进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则(ze)出现了(le)显著(zhu)的不同的特征。每(mei)一次风格和(he)行业表现均带有较强(qiang)的时(shi)代(dai)的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同(tong)时(shi)流动性和风险偏好也(ye)加(jia)速改善。

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