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行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索(suo)的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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许廷全(quan)：若(ruo)以(yi)海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至(zhi)6月(yue)21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍(reng)低于长期历史(shi)平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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在牛(niu)市(shi)堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)(shi)多數(shù)(shu)情況(kuàng)下(xia)爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又(you)很快迴到相對(duì)低迷(mi)的狀態(tài)。

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2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡🍓🍎💓、钴🍇🩰🥬、铅价格环比上行👙👢👞，锌🌽💕🧅🍆、镍价格环比下行；铜、铝、锌🩳🥒👜💞、锡😈🥬🍑👝🍋、铅库存下行🥿🍑🍎，镍库存上行。贵金属方面😈🧄👡，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。