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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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