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建议(yi)在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体(ti)配(pei)置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中(zhong)多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股(gu)和港股(gu)的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下(xia)行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等(deng)待。

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