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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除(chu)美联储外的其他主要(yao)央行持续降息。我们认为下半年，美国(guo)和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地(di)区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间(jian)具备一定优势，但下半年的修复(fu)幅度面临高政(zheng)策不确定(ding)性以及上半年出口(kou)和增长前置的(de)制约。在这个背景下，下半年我(wo)们更看好(hao)非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持(chi)相对(dui)乐观，提(ti)升新兴市场的权重。但(dan)我(wo)们认为区域表现的(de)分化或小于(yu)上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半(ban)年，自下而上我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏好依次(ci)为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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本(ben)輪(lún)伊(yi)以衝(chōng)突爆髮(fà)后，海外投資(zi)者更昰(shì)(shi)大量買(mǎi)入原油看漲(zhǎng)期權(quán)，押註未來(lái)油價(jià)進(jìn)一步(bu)漲至80美元之上(shang)。芝加哥商品交易所數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月13日噹(dāng)天，WTI原(yuan)油2025年8月(yue)到(dao)期、行權價爲(wèi)80美元的看漲期權成交達(dá)3.34萬(wàn)份，創(chuàng)下今年1月以來的單(dān)日最高紀(jì)(ji)錄(lù)，而噹天原油期權市場(chǎng)總成(cheng)交量高達68.1萬份。

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伊朗的产量与出(chu)口： 伊朗目前的日均原(yuan)油(you)产(chan)量为320万桶，日均出口180万桶(tong)原油和35万桶石油产(chan)品：伊(yi)朗的产量已(yi)从2021年的低(di)点170万桶/日稳(wen)步恢复至目前约320万桶/日(ri)的水平，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口(kou)量而言，已增至180万桶/日，仍比2018年5月的峰(feng)值低100万(wan)桶(tong)/日，但几乎是2022年初水平的两(liang)倍。与此(ci)同时，目(mu)前石油(you)产品(pin)出口量为(wei)35万桶/日，比2024年5月的(de)峰值减(jian)少了31万桶/日。

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