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2、维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场(chang)进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。