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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利(li)好带动市场(chang)向(xiang)上可(ke)能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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他学习控制脾气👗🍄🥻，发表看法时强调 “不用听我的”🍄。偶尔没忍住，事后再去解释。同事现在形容他 “慈祥”💗😻🥒🥭。“从来没想过这个词安在我身上”。

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唐晨：一是关税问题👄🥑🩳，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👗💗🥒；四是减持与再融资🥔。

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其实这个问题我想了很多年，一直没懂巴菲特说的安全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样，不了解的公司再便宜也可能不便宜👘🍊🍇👠。（2020-10-15）

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1、2025 年上半年🧄🥑，全球锡生产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息🥭🍎，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🥿💛👜💔。我们认为💌💖🥦🎒，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移💞😻，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

2、而目前(qian)高达(da)77亿的居民净储蓄款，通(tong)过各种途径流入权益市场的概率也(ye)将进(jin)一步提高，因此一旦(dan)市场突破上行，场外的(de)资金力量将会显(xian)得尤为庞(pang)大。