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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开(kai)始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占(zhan)优。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🍈👠、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🥿🍄👘，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍇，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💗，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化🥒👢🍌、用电绿色化👗👿💕🧄、服务普惠化🍆👘💗💟、监管协同化的用电新生态。6月4日🍆🍑，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👛💓，依托典型项目开展单一方向试点👗，依托典型城市开展多方向综合试点🥭👜👛，探索新型电力系统建设新技术🥦、新模式💕，推动新型电力系统建设取得突破🥿💖💋👝。地方上👘🩰🧅，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🍎🍍，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🌽💔🌽🍓。6月18日👠🧅🍅🍍🍋，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍊👄🩳🌽，2025至2030年为起步发展期

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潘基(ji)文：中国(guo)在推动绿色能源(yuan)方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还(hai)是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界(jie)领(ling)先地(di)位。2024年，中国的清洁能源增长首(shou)次开(kai)始取代对(dui)化石燃料的(de)依赖(lai)，这是一个(ge)值得肯定的重要里程碑。

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中(zhong)原證(zheng)券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行(xing)業固定資産(chǎn)投資增速(su)有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一(yi)步下行(xing)，未來(lai)行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300💗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥻，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍄🥻，短期Alpha环境减弱。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👿💟。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👗🥬😡，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍏，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩳💔，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍏💝，对应净流出203亿元🥦🍓💌👚。